B4 Investimenti sgr ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza del capitale del gruppo Ferper, composto da Ferper Springs e dalle controllate Ferper Springs de México e Ferper Springs Usa, specializzato nella produzione di componenti metalliche con applicazioni principalmente in prodotti cd. “safety critical” per il settore automotive.
B4 Investimenti sgr, attraverso il fondo B4 H II – Fondo Euveca, ha investito nel gruppo Ferper nell’ambito di un’operazione di growth capital, strutturata in forma di buy-out, concepita e realizzata in partnership con l’imprenditore e fondatore Fernando Perillo e con il coinvolgimento nell’azionariato e nella gestione del top manager e nuovo amministratore delegato Enrico Pilat. L’acquisizione conclude il ciclo di investimenti del fondo.
L’operazione e l’implementazione del relativo piano industriale sono state finanziate da Banco Bpm.
Tutti gli advisor
B4 Investimenti sgr è stata assistita – per la legal due diligence e per gli aspetti connessi alla negoziazione della documentazione contrattuale e del finanziamento bancario – dallo studio legale Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Andrea Mazziotti, coadiuvato dalla managing associate Vittoria Sciarroni (nella foto), dalle associate Roberta De Girolamo e Martina Maltese per gli aspetti societari e di contrattualistica, dal counsel Alessandro Magnifico e dall’associate Luca Porcu per gli aspetti relativi al finanziamento bancario, nonché, per gli aspetti di diritto del lavoro, dalla partner Cristina Capitanio, dalla managing associate Veruska Crucitti e dall’associate Alessio Tuccini. La legal due diligence relativa a Ferper Springs de México è stata seguita dallo studio legale Basham Ringe y Correa con un team guidato dal partner Jesus Colunga, coadiuvato da Monica Paulina Mora Avila, Arturo Carus Busto e Juan Jose Lopez.
La tax & payroll due diligence e gli aspetti relativi alla strutturazione fiscale-societaria dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Gusmitta & associati con un team composto da Paolo Gusmitta, Cristina Gusmitta, Luca Ranieri e Silvana Iungo.
Il gruppo Ferper ed il suo azionista sono stati assistiti da studio Cerina per gli aspetti legali.
Antonio Valla e Daniela Morrison dello studio Valla Morrison & Schachne hanno seguito gli aspetti connessi alla legal vendor due diligence su Ferper Springs Usa; Lta Us Advisors, con Filippo Amoroso, la tax vendor due diligence su Ferper Springs Usa.
Deloitte, con Luca Zesi e Luca Furlotti, ha curato gli aspetti connessi alla predisposizione del financial vendor factbook. Labs ha svolto il ruolo di advisor finanziario con un team composto dal partner Augusto Lippi e dai manager Angelo Facciolo e Matteo Verzicco.
Banco Bpm è stata assistita dallo studio Greco Vitali e associati con un team guidato dalla partner Chiara Langè, coadiuvata dai senior associates Matteo Miramondi e Dalila De Salvo e dall’associate Silvia Massardo.
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